Santander estudia la venta de créditos inmobiliarios valorados en 12.000 millones
El Confidencial - Santander estudia la venta de créditos inmobiliarios valorados en 12.000 millones
La entidad presidida por Botín ha contactado con asesores para acelerar la venta de los créditos ligados al ladrillo que mantiene tras el traspaso de los 30.000 millones a Blackstone.
Esta nueva operación de Santander estaría todavía en fase de contacto con los asesores, cuya designación podría tener lugar durante las próximas semanas. Varios grandes fondos consultados por este medio, conocedores de los planes en estudio del Santander, esperan que el banco de inversión o consultora elegido ponga en mercado gran parte de los 12.000 millones a la vuelta de verano.
Operación jumbo
Una de las labores del asesor sería decidir si se saca de golpe al mercado una gran cartera de miles de millones -la mayor desde las desinversiones de CaixaBank y Sabadell- u opta por trocear la operación en bloques más pequeños.
Santander apuesta por Altamira y mantiene su 15% tras la integración con doBank
El Confidencial -Santander apuesta por Altamira y mantiene su 15% tras la integración con doBank
La entidad ha firmado un nuevo acuerdo de accionistas con doValue, antiguo doBank, para impulsar el crecimiento del nuevo grupo, que suma 130.000 millones de euros en activos bajo gestión.
El italiano doBank, que ha cambiado recientemente su nombre a doValue, ha cerrado la compra del 85% de Altamira Asset Management por un importe de 360 millones de euros, tras obtener las autorizaciones pertinentes, según ha informado la compañía.
La operación, que se anunció el pasado mes de diciembre, estaba también condicionada a la decisión de Banco Santander de ejercer su derecho de venta en virtud de los acuerdos preexistentes. Finalmente, el grupo presidido por Ana Botín ha decidido mantener su participación del 15%, y ambas entidades han firmado un nuevo acuerdo con el objetivo de fomentar el desarrollo futuro de Altamira.
La adquisición supone un desembolso de 360 millones de euros, equivalente a un valor total de empresa de 412 millones de euros, e implicará la integración de Altamira en las cuentas consolidadas de doValue con fecha 30 de junio de 2019. La valoración de la participación del 100% en el capital incluye una prima posterior de hasta 48 millones de euros vinculada a posibles desarrollos del negocio en mercados internacionales.
La integración de ambas dará lugar a un gigante en el Sur de Europa, con más de 130.000 millones de activos bajo gestión y presencia en España, Italia, Portugal, Chipre y Grecia. En el momento de la adquisición, doBank anunció una previsión para Altamira de 255 millones de ingresos y 95 millones de resultado bruto de explotación (Ebitda) en el ejercicio 2018.
Santander traspasa 4.000 millones en suelo a una nueva gestora inmobiliaria
Cinco Días - Santander traspasa 4.000 millones en suelo a una nueva gestora inmobiliaria
Crea la sociedad LandMark Iberia para avanzar en los trámites urbanísticos de los terrenos.La intención del banco es traspasar la sociedad a algún inversor.
Santander da un paso más para desaguar activos inmobiliarios de su balance. Y esta vez lo hace con una fórmula novedosa e inédita en España. El banco ha creado una sociedad a la que traspasará la totalidad del suelo procedente de su exposición al ladrillo, con un valor bruto contable que rondará los 4.000 millones de euros (unos 2.000 millones de valor neto). Este nuevo vehículo tendrá la función de avanzar en los trámites urbanísticos para ganar valor en estas parcelas y seguir vendiendo suelo, con el objetivo final de vender posteriormente la compañía al completo si hay ofertas atractivas, según confirman cinco fuentes del sector financiero e inmobiliario.
La diferencia de Landmark con otros proyectos anteriores en la banca es que no se trata de un servicer (gestión de créditos fallidos y activos adjudicados). El trabajo de la nueva compañía es poner en valor los terrenos que reciba de Santander. Para eso, se encargará de ir avanzando en la tramitación legal de las parcelas, para ir sumando suelo finalista (con permisos urbanísticos), algo que obviamente encarecerá su importe a la hora de venderlos.
Santander 'tira' de tres de sus VIP en el ladrillo y crea otra firma inmobiliaria
La Información - Santander 'tira' de tres de sus VIP en el ladrillo y crea otra firma inmobiliaria
La entidad bancaria estaría preparando una nueva incursión en el mercado de la vivienda a contracorriente de lo que están preparando sus competidores.
'Landmark Iberia', La recién constituida firma llega apenas un mes después de que el socio de la entidad bancaria en Altamira, Apollo, llegase a un acuerdo con DoBank para la venta de su participación en el 'servicer'.
En concreto, los italianos se hicieron con el 85% mientras el 15% restante se quedó en manos de la entidad de Ana Botín. Santander había vendido a Apollo la práctica totalidad de la cartera en 2014, y tiene la posibilidad de ejercer su derecho de venta en virtud de los acuerdos preexistentes.
Santander descarta vender el 15% que tiene de Altamira
El Economista - Santander descarta vender el 15% que tiene de Altamira
Los fondos Apollo, Cppib y Adia mantienen abierta la operación.
El Banco Santander descarta desprenderse de la participación del 15 por ciento que aún mantiene de Altamira, su gestora de activos inmobiliarios. La entidad traspasó el 85 por ciento de la compañía en noviembre de 2013 al fondo norteamericano Apollo, al canadiense Cppib y al dubaití Adia por casi 700 millones de euros. No obstante, es Apollo el que encabeza la gestión del servicer.
Santander vende a Cerberus una cartera de viviendas por 1.535M.
Voz Populi.
El precio supone un 55% del valor bruto contable de la cartera, que está integrada por 35.700 inmuebles, y será gestionada por Haya Real Estate.
Según ha informado el banco, el precio supone un 55% del valor bruto contable de la cartera, que está integrada por 35.700 inmuebles, incluidos garajes y trasteros, y será gestionada por Haya Real Estate, una sociedad de gestión de inmuebles filial del grupo Cerberus.
Cerberus compra 5.000 M de ladrillo a Botín mientras el BdE revisa su 'deal' con Sabadell
El Confidencial.
Banco Santander ya ha elegido el comprador de la última cartera de ladrillo tóxico que aún tiene en su balance. Se trata de Cerberus, el fondo oportunista con el que la entidad presidida por Ana Botín mantiene negociaciones exclusivas para venderse el portfolio denominado Apple, con un valor nominal de 5.100 millones de euros, según han confirmado fuentes próximas a la operación
Cerberus se impondrá a Apollo, Lone Star y Blackstone, los otros tres fondos buitre que también han pujado por este portfolio de viviendas, locales y suelos que Santander se adjudicó en garantía por el impago de sus clientes. En principio, el ganador natural de esta subasta era Apollo, que ya a principios de agosto tenía un principio de acuerdo con el banco cántabro por unos 2.900 millones.
Sin embargo, las posiciones se alejaron a mediados del pasado mes, para enfado del fondo dirigido en ese momento por Andrés Rubio, presidente de Altamira, la inmobiliaria compartida con el propio Santander desde 2013. Rubio dejó Apollo en mitad de la transacción, lo que debilitó aún más las posibilidades del socio natural del Santander.
Santander estudia una oferta de 3.000 millones de Cerberus por su ladrillo tóxico
Voz Populi.
El fondo norteamericano ha presentado hasta el momento la oferta que más cuadra a Santander, que decidirá en los próximos días sobre la misma
El fondo presidido por John Snow se ha impuesto en la puja a otros tres grandes inversores internacionales: Apollo, Lone Star y Blackstone. Ha quedado en primer lugar a pesar de no presentar la oferta más alta, según Debtwire: Cerberus puso sobre la mesa 2.700 millones; Apollo en torno a 2.900 millones, pero con un plan de pagos peor; y Lone Star y Blackstone se quedaron atrás.
Santander fía su negocio inmobiliario a Carlos Manzano y le da una silla en el consejo de Altamira
Idealista.
Altamira, 'servicer' de Banco Santander, remodela su consejo con entradas y salidas. La compañía liderada por Ana Botín ha cedido una silla en el máximo órgano de gestión del grupo a Carlos Manzano,
Bajo su responsabilidad también está Altamira, donde por fin cuenta con una silla en el consejo, y Aliseda, la inmobiliaria del Popular recientemente comprada al fondo Värde Partners.
Apollo quema las naves para quedarse Apple, la última cartera inmobiliaria de Santander
El Confidencial
El fondo ha decidido pujar con fuerza por la cartera de 5.000 millones que tiene en venta la entidad, tras quedar fuera de todos los grandes procesos de la banca. Junto a Blackstone, es el favorito.
Tras haber quedado fuera de todos los grandes procesos inmobiliarios protagonizados por la banca, Apollo ha decidido pujar con fuerza por Apple, según afirman las mismas fuentes, movimiento que ha puesto en marcha en paralelo a la posible venta de Altamira, gestora que perdería parte de su atractivo si otro fondo logra hacerse con esta cartera.
Santander reducirá sus 'activos tóxicos' a cero antes de septiembre
El Economista
Banco Santander está muy cerca de decir adiós al gran lastre que dejó la crisis: los inmuebles y los créditos morosos. La entidad prepara la venta para este verano de una cartera de activos tóxicos valorada entre 5.000 y 6.000 millones de euros que dejaría su balance prácticamente limpio de ladrillo. El banco que encabeza Ana Botín prevé cerrar la operación, que ya está en marcha, antes de que comience septiembre, según informan fuentes del mercado.
De momento, entre los fondos potencialmente interesados en la cartera destacan Cerberus, Lone Star o Blackstone. Precisamente, estos tres fondos han protagonizado las mayores compras de carteras a bancos en el último año.
