Cinco Días - Cerberus cancela la OPV de Haya y busca compradores que paguen 1.200 millones

Intrum, DoBank y Centricus pujan por el gestor de activos. La eventual venta tendrá fuertes cláusulas ligadas a los resultados.

Los inversores que se han sentido atraídos son el también gestor de activos inmobiliarios DoBank, que recientemente ha comprado Altamira; la empresa sueca Intrum, que se ha hecho con Solvia, y el gestor de fondos de capital riesgo británico Centricus, según fuentes conocedoras del proceso. Tanto desde Cerberus como desde Haya han declinado hacer comentarios sobre esta información.

DoBank, que cotiza en la Bolsa italiana con una capitalización de 1.050 millones. Esta empresa nació de la adquisición por parte del fondo estadounidense Fortress de la unidad de servicios inmobiliarios de Unicredit en 2015. Un año después, la fusionó con Italfondiario, también de Fortress y la sacó Bolsa en julio de 2017 por 700 millones. 

El Confidencial - Sareb ficha a DC Advisory para cambiar el modelo y limitar el negocio de los 'servicers'

La entidad presidida por Jaime Echegoyen quiere dejar vencer los contratos de los 'servicers' para hacer un nuevo marco donde el volumen de negocio de estos vehículos sea mucho menor

Sareb está decidida a cambiar de rumbo. La entidad presidida por Jaime Echegoyen ha tomado la decisión de cercenar al máximo los contratos que tiene actualmente con los 'servicers' (Haya, Altamira, Solvia y Servihabitat) para ser ella la que lleve directamente gran parte de los trabajos que nutren actualmente los bolsillos de estas plataformas.

Según las fuentes consultadas, el denominado 'banco malo' va a dejar que venza el contrato de Haya, y posteriormente los demás, para hacer otros nuevos, con nuevas condiciones. Dicho con otras palabras, no se trata de renovar los acuerdos existentes con una rebaja de las comisiones, ya que Sareb no solo busca reducir costes (que también) sino diseñar un marco diferente, con otras condiciones y perímetros. 

El Economista - Altamira Singularity, una propuesta diferencial para los promotores de toda España

En verano de 2018 nace Altamira Singularity, de la mano de Altamira Asset Management, líder español del sector de los servicer, con un objetivo claro: ofrecer a promotores e inversores inmobiliarios un servicio personalizado, diferencial e integrado. Seis meses después, el proyecto ha crecido exponencialmente y ha conseguido posicionarse diferencialmente en un mercado tan competitivo como el inmobiliario..

Altamira Singularity es un paso más en la transformación de Altamira, que lidera la industria de los servicers españoles con cerca de 54.000 millones de euros en activos financieros e inmobiliarios bajo gestión, tras crecer un 7 por ciento en el último año. En el área inmobiliaria, Altamira Asset Management tiene una oferta de más de 82.000 inmuebles por todo el territorio nacional, presta servicios de asesoramiento a más de 50 carteras de inversión, con un valor de 38.000 millones, y dispone de más de 10.000 viviendas en alquiler y 3 millones de metros cuadrados en el sector terciario.

Voz Populi - Altamira obtiene el mandato de gestión de la cartera Ánfora de BBVA de 1.500 millones vendida a CPPIB

El fondo canadiense vendió su participación en el servicer a Dobank, al igual que Apollo el pasado mes de enero.

El fondo de pensiones canadiense (CPPIB) ha delegado la gestión de la cartera Ánfora comprada a BBVA al servicer Altamira, según fuentes financiera consultadas por este medio. Altamira ha declinado hacer ningún comentario.

Acuerdo de BBVA

BBVA firmó un acuerdo para transferir dicha cartera de créditos, compuesta principalmente por créditos hipotecarios (en su mayoría dudosos y fallidos), con un saldo vivo aproximado de 1.490 millones de euros a CPPIB el pasado mes de diciembre. Dicha operación se incluye dentro de la estrategia del banco para reducir al máximo su exposición al riesgo inmobiliario. 

La Información - Santander 'tira' de tres de sus VIP en el ladrillo y crea otra firma inmobiliaria

La entidad bancaria estaría preparando una nueva incursión en el mercado de la vivienda a contracorriente de lo que están preparando sus competidores.

'Landmark Iberia', La recién constituida firma llega apenas un mes después de que el socio de la entidad bancaria en Altamira, Apollo, llegase a un acuerdo con DoBank para la venta de su participación en el 'servicer'. 

En concreto, los italianos se hicieron con el 85% mientras el 15% restante se quedó en manos de la entidad de Ana Botín. Santander había vendido a Apollo la práctica totalidad de la cartera en 2014, y tiene la posibilidad de ejercer su derecho de venta en virtud de los acuerdos preexistentes. 

Ejeprime - Altamira apuntala su cúpula a las puertas de cerrar su venta: ficha un ex Copernicus y un ex Solvia

La servicer inmobiliaria, con una cartera de activos de 55.000 millones de euros, ha incorporado a dos nuevos responsables de activos terciarios y de gestión urbanística.

Estas incorporaciones coinciden con el proceso de venta de Altamira a DoBank. En diciembre, la estadunidense Apollo Global Management, desde 2014 propietaria del 85% de la compañía, llegó a un acuerdo con la empresa italiana para venderle su participación en Altamira por 412 millones de euros. DoBank también trabaja para adquirir el 15% restante, propiedad de Santander, tal y como explicó el grupo en un comunicado. La operación está previsto que se cierre antes de mayo de este año, a la espera de las autorizaciones pertinentes.

Expansión - La banca rompe en cinco años todos los vínculos con el ladrillo

Cerberus y Lone Star son los fondos que más ladrillo compraron el año pasado a las entidades financieras. La cifra total traspasada por el sector ascendió a 43.200 millones euros.

Después de aparcar lo peor de su cartera en Sareb, el banco malo, Bankia acordó en 2013 la venta a Cerberus de su inmobiliaria Habitat (germen de Haya Real Estate). Ese mismo año, Santander traspasó el 85% del capital de Altamira a Apollo, que hace un mes se lo vendió a su vez a DoBank (Fortress). CaixaBank, por su parte, acordó con TPG la venta del 51% de Servihabitat.

El Confidencial - Sareb ofrece el megacontrato de 100 M de Haya a Altamira, Servihabitat y Solvia

El banco malo se ha sentado ya con Haya Real Estate ante el inminente vencimiento de su contrato, aunque en las próximas semanas abrirá la renovación al resto de competidores El contrato vence a finales de año, pero la sociedad presidida por Jaime Echegoyen ya ha comenzado las negociaciones para su renovación. Así, en las últimas semanas, se ha sentado con Haya, la filial de gestión inmobiliaria de Cerberus en España. 

Pero tras estos primeros contactos, en los próximos días Sareb se reunirá también con sus principales competidores, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial: Altamira, antigua inmobiliaria de Santander ahora en manos de Dobank; Solvia, exfilial de Sabadell vendida recientemente a Intrum, y Servihabitat, marca de CaixaBank que ha comprado Lone Star.

Las principales empresas comenzarán obras para 34.000 casas mientras el mercado sigue muy atomizado a pesar de las nuevas grandes firmas